民国时期的上海外滩，发生一桩离奇的谋杀案，死者是外国商人，留洋归来的侦探周明与巡捕房探长联手，破解案件。
刑警常征在调查一桩郊区别墅枪击案时，卷入昌武市赵氏家族犯罪集团的漩涡，在重重阻力下寻找铁证，铲除毒瘤。
以20世纪90年代的老胡同为背景，通过男孩小明的视角，讲述胡同里邻居们的生活故事，展现时代变迁。